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Bisherige Absicherung und bisheriger Vermögensaufbau

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Absicherung und Vermögensaufbau – weiteranlage24.de

Die Kinder sind aus dem Haus, die eigene Immobilie ist schuldenfrei und die zur finanziellen Absicherung abgeschlossenen Risikolebensversicherungen sind abgelaufen.
Die Absicherung der Arbeitskraft sowie von Einnahmekürzungen durch länger andauernder Krankheiten in Form von Berufsunfähigkeits- oder Kranken(tage)geld-Absicherungen werden mit dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben ebenfalls nicht mehr benötigt.
Statt dessen rückt nun verstärkt das bisher eher verdrängte Pflegerisiko in den Focus.
Und in der Kapitalanlage geht es nun darum, ein an die weitere Lebensplanung angepasstes Konzept zur Nutzung der über Jahre angesparten Kapitalwerte zu entwickeln und umzusetzen.

Zukünftige Absicherung und zukünftiger Vermögensaufbau

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Absicherung und Vermögensnutzung – weiteranlage24.de

Sie werden im Laufe Ihres Anlegerlebens zum Vermögensaufbau mehr oder weniger Erfahrungen gesammelt haben. Eine Übertragbarkeit dieser Erfahrungen auf Ihre jetzige Situation ist aber nicht so ohne weiteres möglich, da die Schwerpunkte der Risikoabsicherungsbedürfnisse sich verschoben haben und auf der Vermögensseite an eine Vermögensnutzung andere Anforderungen gestellt werden, als an einen Vermögensaufbau.

Insofern ist das eigenständige Handeln zur Lösung der Anforderungen, die sich aus Ihrer aktuell veränderten Lebenssituation ergeben, mangels eigener Erfahrungsbasis NICHT möglich. Es bleibt Ihnen kaum eine andere Handlungsoption, als neue Beratungserfahrungen in der oben geschilderten Art und Weise zu durchleben.

Was sind Ihre grundlegenden Anforderungen in dieser neuen Beratungssituation?
Für jeden Mandanten muss eine Balance ALLER finanziellen Angelegenheiten gefunden werden. Grundsätzlich konkurrieren auch jetzt Risikoabsicherung und Vermögensnutzung um Ihr limitiertes Budget: Jeder Euro, der mehr für die Risikoabsicherung ausgegeben wird, fehlt bei der Vermögensnutzung und umgekehrt. Eine Optimierung nur in einem Feld ist nicht nur wirtschaftlich unsinnig, sondern möglicherweise sogar hoch riskant.

Welche Ergebnisse werden sich einstellen, wenn die Beratung zu Versicherungsthemen und zu Themen im Vermögensbereich von unterschiedlichen Personen erfolgt,
deren “Haupt-Auftrag” die Maximierung der Anlagesumme in dem von ihnen angebotenen Produktsegment ist?

Um den mit dieser Situation verbundenen Interessenkonflikten möglichst aus dem Weg zu gehen, sollte es Ihr Ziel sein,

entweder den EINEN kompetenten Partner zu finden, mit dem Sie Ihren gesamten Bedarf zu allen Themen besprechen können in dem Wissen, dass es nicht in erster Linie darum geht, (Haus- oder konzerneigene) Produkte zu verkaufen, sondern aus einer Vielzahl möglicher Lösungsmöglichkeiten genau die Marktlösung präsentiert zu bekommen, die den eigenen Bedarf möglichst optimal deckt

oder

zu sichern, dass bei mehreren beteiligten Beratern diese ein Bewusstsein haben und Akzeptanz aufbringen dafür, dass sie nur in enger Kooperation mit dem gegenüber auf der anderen Seite zu einem optimalen Gesamtergebnis für Sie als den Kunden beitragen.

Dieser Interessenkonflikt ist auf weiteranlage24.de bereits für Sie aufgelöst und beschreibt eine zentrale Leistungskomponente unseres Dienstleistungsangebotes.

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