Risikoanalyse: Risikoklasse nach Typfrage

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Teil 5 – Risikoanalyse: Risikoklasse nach Typfrage

Was bieten wir unseren Kunden?

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Risikoanalyse: Risikoklasse nach Typfrage
  • Wir ermitteln, welches Anlageziel Sie als Kunde verfolgen und welche Risikobereitschaft Sie als Anlegertyp haben. Stehen bei Ihnen Garantien im Vordergrund oder soll die Anlage im Hinblick auf hohe Renditen eher risikofreudiger erfolgen? Das ist nur eine von vielen Fragen.
  • Gemeinsam ordnen wir Sie im persönlichen Gespräch einem Risikotyp zu, zum Beispiel vorsichtig, kontrolliert, zielstrebig oder risikofreudig.
  • Dann passen wir Ihre Lösungen entsprechend an und Sie haben ein gutes Gefühl.
  • Darüber hinaus fertigen wir Ihnen dazu auch ein Protokoll zur Dokumentation an. Dann können wir das noch einmal gemeinsam gegenchecken.

Was bekomme ich für mein Geld?

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Wissen, was für ein Anlegertyp ich bin

Darüber habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht. Aber klar – das ist wichtig. Die individuelle Risikoanalyse öffnet mir die Augen und hilft dabei, dass ich mich in Sachen Geldanlage selbst besser einschätzen kann. So werde ich die Anlageform wählen, die wirklich zu mir passt, und nicht die, die mir jemand einredet.
Mein Berater nimmt sich die Zeit, mir die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Renditechancen und dem damit verbundenen Risiko vor Augen zu führen. Somit kann ich einschätzen, was ich gewinnen kann. Aber auch, was ich gegebenenfalls verlieren kann. Das ist wichtig, damit ich nicht unvorbereitet und schlecht beraten eine falsche Entscheidung treffe. Ich möchte keine bösen Überraschungen erleben.

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