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Ihre Ziele und Wünsche

definieren die zentralen Vorgaben und Basis des Beratungsgespräches.
Zusammen mit Ihrem unabhängigen Berater arbeiten sie im ersten Schritt den grundsätzlichen Lösungsweg.
Erst im Anschluss daran, werden die Produkte ausgewählt, mit denen die Lösung möglichst optimal erreicht werden kann.

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Unabhängige Berater

Als Beratungspartner auf Ihre Ausschreibung bewirbt sich ausschließlich ein Makler.
Und Makler kennen, gesetzlich definiert, nur einen Auftraggeber: den Kunden.
Zusätzlich werden die Makler auf weiteranlage24.de vor Freischaltung geprüft und unterliegen danach einer dauerhaften Leistungsbewertung durch die obligatorische Maklerbewertung, die Sie als Kunden vornehmen.

Bedarfsorientierte Produkte

Niemand muss und will hier Produkte verkaufen.
Aber es gilt eben auch: Ohne Produkte keine Umsetzung und Zielerreichung.
Produkte verstehen wir daher als Mittel zum Zweck Optimale Unterstützung zur Erreichung der Kundenziele.
Unser zentrales Kriterium bei der Produktauswahl: Vermeide schlechte Produkte!
Der Produktnutzen wird geprüft und dargestellt auf Basis unseres 7-Punkte-Sicherheits-Checks.
Hier finden Sie eine Musteranalyse..

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Konkreter Beratungsbedarf

Ihre Lebensversicherung wird fällig.
Gelder aus freien Kapitalanlagen (Anleihen,unternehmerische Beteiligungen) werden zurück gezahlt, Ihr Wertpapierdepot, bzw. Ihre Vermögensanlagen sollten einem Strategiecheck unterzogen werden.

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